理财顾问
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交通补助保险年终奖6-10人经验不限高中渠道销售较多外勤销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先英语国家韩国俄国证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售理财顾问
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好和财务目标定制个性化方案
2. 深入了解市场金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），精准匹配客户需求并完成销售转化
3.定期跟踪客户资产状况，动态调整理财策略，提升客户资产保值增值效果
4.开展投资者教育与财富管理知识普及，增强客户金融素养与信任度
5. 维护高净值客户关系，挖掘及深度服务机会，提升客户生命周期价值
任职要求：
1.具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，亲和力强、责任心强
2.熟悉主流金融产品及监管政策，持有基金从业资格证或证券/保险从业资格者优先
3.具备一定金融行业经验，有银行、券商、财富管理机构从业背景者更佳
4. 学习能力强，能持续跟进市场变化与专业技能提升
5. 诚信合规，具备较强职业道德与风险意识
职位总结围绕职位描述，归纳工作内容、招聘要求
罗女士IP：贵州毕节
3周内活跃|
中国人寿七星关支公司
·人事经理工作地址：
毕节七星关区百里杜鹃路70号靠近国贸中心
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法定代表人：黄瑞娥
成立日期：1997-06-16