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似觉家族办公室——家族服务顾问岗位JD

【关于我们】

似觉家族办公室，坐落于上海陆家嘴核心金融区，是一家以深度研究和实体资产为特色的联合家族办公室。我们已成功布局上海及长三角地区的光伏发电站资产，为高净值客户提供稳健且透明的投资选择。未来将持续拓展至全球市场，严选一级市场、二级市场证券产品在内的多元化金融工具，致力于为高净值客户及家族提供跨周期、跨地域的顶级财富管理解决方案。

我们的使命是成为客户家族财富的“首席配置官”，通过专业、中立的态度，构建兼具韧性与成长性的投资组合，并辅以家族信托、税务筹划等综合服务，守护家族财富的永续传承。

我们不仅拥有超过4800kwp的已建成光伏电站资产，更背靠亚龙集团近四十年积累的雄厚产业根基——总资产规模超50亿元，业态涵盖高端酒店（亚龙大酒店）、国际广场（亚龙广场）、甲级写字楼（嘉宁国际大厦）、精品住宅（亚龙华泽新苑）、教育投资（金苹果双语学校）等多元领域。

我们致力于将集团丰富的实体资产与新能源项目相结合，为超高净值家族客户构建长期、稳定、可持续的投资组合。

岗位名称：家族服务顾问（家族办公室方向）

招聘人数：5人

【核心职责】

1、资产配置：精准识别客户在资产隔离、跨境配置、财富传承方面的需求，基于对其资产状况的深入分析，形成初步资产配置建议，并针对性推荐契合其目标的配置方案。

2、客户开发与关系维护：系统化开拓并深度服务高净值个人及家族客户，建立基于信任的长期合作关系，全面洞察其财富保值、增值与传承的核心诉求。

3、投资方案定制：参与设计个性化投资建议方案，清晰讲解依托实体资产与新能源项目的投资逻辑、现金流结构及风险控制机制。

4、价值传递与持续服务：作为客户与公司资产之间的桥梁，持续开展投后管理与关系维护工作，提升客户满意度，促进复投与口碑转介。

【我们期待的你】

1、教育背景：本科及以上学历，金融、经济、投资、财务或相关专业优先。

2、必备经验：具备3年以上私人银行、财富管理、家族办公室或相关金融领域工作经验；拥有稳定的高净值客户资源，具备固收类或非标资产产品的成功销售案例，过往业绩表现突出。

3、国际化视野：有海外学习或工作经历者优先，能够更好对接和服务具有国际背景的客户群体。

4、核心能力：

·出色的学习与专业能力：能快速掌握各类资产（固收、股权、保险、证券）的专业知识，成长为值得客户信赖的“资产配置专家”。

·优秀的沟通与表达能力：能在不同场合面向高净值人群进行专业陈述与高效沟通。

·客户导向与同理心：善于换位思考，始终以解决客户实际问题为核心目标。

5、职业素养：诚实守信，踏实肯干，具备强烈的责任意识、团队协作精神以及优质的服务意识。

【为何加入我们？】

·独特的职业平台：您将身处实体资产与金融资本融合的前沿阵地，参与一家新兴家族办公室从初创到成型的关键历程，职业发展空间广阔。

·清晰的职业前景：公司正处于快速发展阶段，2025年规划装机50MW，2027年冲刺120MW并启动资本化路径（上市计划）。您的成长将与公司战略同步推进。

·极具竞争力的回报：提供“无责底薪+高额提成+年终奖金”的复合薪酬结构，底薪范围5k-40k，根据资历与贡献精准匹配。

·全面的福利保障：六险一金、带薪年假、节日福利、定期团建等一应俱全。

工作地点：上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦3212室

加入我们

如果您对新能源投资与家族财富管理充满热忱，并希望在一个具备坚实产业支撑的平台上实现职业突破，我们诚挚邀请您的加入。