保险及理财规划师
保险销售
嘉兴利海网络科技有限公司上海·黄浦区·南京西路
理财顾问
1-3万元/月理财顾问1-3年本科3-5人
金元证券股份有限公司上海分公司上海·徐汇区·徐家汇
投资顾问
1.5-2.5万元/月理财顾问1-3年本科电话销售区域销售渠道销售直销基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC3-5人社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补证券公司
华泰证券股份有限公司上海·黄浦区
理财经理
5000-6000元/月理财顾问经验不限学历不限电话销售基本坐班按单提成6-10人
上海听帆信息科技有限公司上海·浦东新区
理财顾问
2-3万元/月理财顾问1-3年大专20人以上
太平洋保险上海·静安区·海宁路
理财顾问
6千-1.1万/月发送简历
聊一聊
职位详情：
不合适
投诉
交通补助五险一金餐补3-5人3-5年本科电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成TOCTOB混合办公证券公司留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验期货从业资格证对高净值客户销售对普通个人客户销售理财顾问
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与咨询服务
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与投资者教育及市场推广活动
任职要求：
1.本科以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先。
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP/RFP等认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，认同长期主义财富管理理念
5.遵守监管规定，无不良从业记录，具备较强合规与风控意识
职位总结围绕职位描述，归纳工作内容、招聘要求
郑先生IP：上海
3周内活跃|
广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部
·人事经理工作地址：
上海青浦区南浔(青浦)人才科创中心
点击查看地图
法定代表人：郑世达
成立日期：2013-10-15