（养老健康）财富管理规划师（法定双休）

养老财富管理规划师 招聘信息 薪资：15-30K·13薪 地点：合肥·包河区·平安国际金融中心 学历要求：专科及以上（学信网可查） 职位标签 个人（To C）、医疗/大健康、客户信息搜集、对企业/机构（To B）销售经验、客户开发、客户数据分析、电话销售经验 一、岗位职责 1. 养老客群需求深度调研 面向准退休人群、中老年高净值客户，精准测算养老金缺口，调研客户养老生活目标、财务状况、社保/公积金、健康状况、养老居住及护理需求。 2. 定制全周期养老财富规划 独立设计专属养老财富方案，涵盖养老金储备、社保优化、商业养老险、长期护理险、养老理财、目标日期基金、养老信托、养老资产传承等一站式规划。 3. 养老金融产品配置与落地 筛选合规养老金融工具，结合客户风险偏好完成资产配置；协助客户完成投保、申购、信托设立等全流程落地服务。 4. 养老生态资源对接 联动养老社区、康养机构、医疗护理等资源，为客户提供养老居住、健康管理、长期护理等配套服务对接。 5. 动态跟踪与方案优化 跟踪金融市场、客户健康/家庭变化，定期调整养老财富方案，保障养老资金安全、稳健增值，满足终身养老现金流需求。 6. 合规风控与客户保障 严格遵守养老金融监管要求，做好风险揭示与适当性匹配，重点保护中老年客户资金安全与信息隐私。 7. 养老财富科普与客户经营 举办养老理财沙龙、科普讲座，维护长期客户关系，拓展养老财富管理客群，完成业务与服务指标。 二、任职要求 1. 学历背景 本科及以上学历，金融、保险、社会保障、养老服务管理、财务管理等相关专业优先。 2. 从业经验 2年及以上财富管理、保险规划、银行养老金融、康养服务相关工作经验；熟悉养老金融市场、养老金体系者优先。 3. 专业资质 ◦ 必备：基金从业资格、保险销售资质； ◦ 优先：养老规划师、CFP/AFP/RFP、养老理财师、长期护理保险相关认证。 4. 专业能力 精通养老金测算、社保政策、养老金融产品（年金险、护理险、养老理财、目标基金）、养老信托；熟悉养老社区、康养服务体系。 5. 客户服务能力 擅长中老年客户沟通，耐心细致、同理心强，具备养老需求分析、方案定制与长期陪伴式服务能力。 6. 合规与职业素养 熟悉养老金融监管政策，风控意识极强，恪守职业操守，无任何违规从业记录。 7. 综合素质 认同养老财富管理行业价值，责任心强，具备持续学习养老政策、金融产品、康养知识的能力。 员工福利 团建聚餐、企业年金、底薪加提成、绩效奖金、年终奖、定期体检、意外险 公司信息 公司名称：平安集团安徽总公司 公司规模：A轮 · 10000人