理财顾问
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岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整优化理财策略
3.推广银行/机构理财产品，完成销售目标并确保合规展业
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与复购率，挖掘转介绍及高净值客户潜力
5. 参与金融知识普及与投资者教育活动，提升客户财商与信任度
任职要求：
1. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，亲和力强、责任心佳
2.熟悉主流金融产品（如基金、保险、信托、固收+等）及监管政策要求
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或AFP/CFP等专业认证者优先
4. 具备一定金融行业销售或顾问经验，有客户资源者更佳
5.学历不限，金融、经济、管理等相关专业背景优先
职位总结围绕职位描述，归纳工作内容、招聘要求
徐先生IP：甘肃兰州
昨日活跃|
甘肃美顿包装材料有限公司
·人事经理工作地址：
兰州城关区盛达金融广场B座
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法定代表人：窦丽萍
成立日期：2023-04-14