理财顾问
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3-5人经验不限大专基本坐班理财顾问
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，向客户推介合规、适配的银行理财、基金、保险等金融产品
3.维护并深度经营客户关系，定期回访、需求诊断与服务升级，提升客户满意度与资产留存率
4. 协助客户完成开户、签约、交易、赎回等全流程操作，确保服务合规、高效、可追溯
5.参与财富管理类营销活动策划与执行，协同团队达成业绩目标
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2.具备理财顾问、银行客户经理或证券/基金销售经验者优先，无经验者提供系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或银行理财经理相关资质者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与合规风控意识
5. 诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
职位总结围绕职位描述，归纳工作内容、招聘要求
李女士IP：甘肃白银
昨日活跃|
中国人寿保险股份有限公司靖远县支公司东湾营销服务部
·人事经理工作地址：
白银靖远县中国人寿靖远县支公司
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法定代表人：冯琪
成立日期：2006-03-15