财富规划师

岗位职责：

1、为客户提供专业的理财咨询支持，协助客户规划科学合理的资产配置路径；

2、精准把握客户实际需求，量身定制投资方案，助力实现资产稳步增长；

3、持续维护客户关系，定期回访客户投资情况，动态优化投资策略；

4、密切关注金融市场走势，及时向客户提供前沿的理财资讯与市场分析材料。

任职要求：

1、掌握系统的金融专业知识，了解各类投资工具及产品特性；

2、具备出色的沟通技巧和客户服务意识，能有效赢得客户信赖；

3、拥有较强的市场研判能力，可根据行情变化提供针对性专业建议；

4、具备良好的团队协作态度，能够协同团队高效达成业务目标。