理财顾问

HWP健康财富规划师(非传统保险销售) 工作职责 1. 为中高净值家庭定制健康保障、养老规划、财富管理及资产传承的一站式解决方案，精准匹配客户全生命周期需求。 2. 深度对接泰康大健康生态资源，负责养老社区带看、高端医疗资源协调及体验式营销活动的落地执行。 3. 全流程跟进客户服务：从需求分析、方案设计、保单办理到长期关系维护，建立高粘性的信任纽带。 4. 策划并参与高端客户沙龙、主题活动，拓展优质客户资源池并完成精细化维护。 5. 严格遵守行业合规要求，持续深耕健康、养老、财富领域专业知识，打造全科规划能力。 6. 优秀者可进阶参与团队搭建、人才培养与管理工作，向职业经理人方向发展。 7、 维护存量客户关系，通过专业服务拓展客户，定期开展健康、财经类客户服务活动； 任职要求 1. 认可医疗与养老行业发展前景，具备出色的沟通表达与需求挖掘能力。 2. 拥有良好的亲和力与团队协作精神，能高效联动内外部资源服务客户。 3. 对职业发展有清晰规划，保持主动学习的态度，能快速掌握跨领域专业知识。