财富规划师

岗位职责:

1.深入掌握各类理财产品的特点及业务运行机制，定期参加专业培训以持续提升专业知识与技能水平。

2.向客户提供专业的理财规划与咨询支持，结合客户实际需求和风险承受能力制定个性化的资产配置方案。

3.紧密关注金融市场变化，及时优化投资策略，确保方案的时效性与适应性。

4.加强与客户的互动交流，维护长期稳定关系，提升客户满意度与信赖度。

5.严格执行公司规范及行业监管要求，确保各项操作合法合规。

任职要求：

1.具备良好的服务意识和沟通技巧，能够精准把握客户需求。

2.具有较强的市场洞察力与分析判断能力，能灵活应对市场波动。

3.工作认真负责，具备自我驱动力，追求工作高标准。

4.拥有团队协作精神，善于与同事协作配合，共同达成工作目标。

5.对理财领域充满热情，乐于迎接挑战，积极提升自身专业素养。