投资理财顾问

岗位职责:

1.为客户提供专业的投资咨询服务，涵盖理财方案设计、资产配置管理等服务内容。

2.积极拓展新客户资源，通过专业沟通挖掘客户实际需求，匹配相应的理财工具与解决方案。

3.持续维护高净值客户关系，定期提供市场趋势解读及个性化投资建议。

4.参与团队内部交流，就公司现有金融产品和服务优化提出可行性反馈。

5.严格执行公司规定的合规要求和操作流程，确保业务开展的规范性。

任职要求：

1.具备优秀的表达能力与客户服务意识，能准确把握客户核心诉求。

2.具有较强的市场洞察力和决策能力，可根据行情变动及时优化投资安排。

3.具备良好的协作意识，能够与团队成员高效配合完成工作目标。

4.具有高度的主动性与结果导向思维，能在高压环境下保持良好业绩输出。

5.熟悉金融市场的基本运作机制，了解主流理财产品的特性与应用场景。