高端财富规划客户经理

岗位定位 本岗位隶属于副部级Y企寿险板块，定位高净值客户全生命周期财富管理专家，聚焦中高端客群，一站式整合保险配置、资产规划、养老康养、健康医疗综合方案，为客户搭建全方位专属保障体系。 岗位职责 1. 深度运营公司分配存量优质保单客户，维系长期信任关系，精细化建档梳理客户家庭财务、健康、养老诉求，提供专业金融咨询，定期回访跟进，落地适配的资产保障方案。 2. 分层运营星级客户，定制专属增值服务：私人生日答谢会、高端康养旅行、专属定制体检、财经私享沙龙、新品战略发布会、一对一保单诊断检视、全程代办理赔等尊享服务。 3. 依托完善师徒孵化体系，由资深业务导师一对一带教，主管、部门管理层全程定向辅导，零基础也可系统化上手，稳步完成职业进阶。 清晰标准化晋升通道 客户经理 → 资深客户经理 → 业务组经理 → 营业部经理 → 区域总监 全通道公开竞聘，晋升规则透明可预期，管理路线与专业路线双向发展。 薪酬福利体系 1. 基础薪资+绩效奖金+专项新人津贴+业务佣金，在岗综合月薪10000-15000元，优秀人员年薪可达20万元以上，收入上限无约束。 2. 重磅新人培育津贴，最高累计可申领16000元，津贴发放周期最长可达15个月，全方位护航新人起步阶段。 3. 多元激励薪酬包：首年佣金、续期佣金、优质续保奖励、人力增员奖、职级晋升奖、月度竞赛奖、年终分红、专项销售大奖等多重收益叠加。 4. 员工专属保障：企业商业养老金、综合意外保障、重疾身故保障、住院医疗报销等全套保险福利，为自身职业发展兜底。 5. 常态化员工福利：全阶段系统化职业培训、国内外高端研学旅行、特色团建活动、节日专属福利等。 平台核心优势 1. 硬核Y企平台：副部级Y企，位列《财富》世界500强第54位，连续20年蝉联榜单，总资产规模稳居行业首位，业务覆盖保险、资产管理、医养健康三大核心赛道，赛道前景广阔，平台稳定性极强。 2. 高弹性薪酬模式：薪酬架构极具竞争力，英才专项津贴申领门槛宽松、通过率高，业绩越好收入越高，上不封顶。 3. 公平晋升制度：执行专属「众鑫计划」基本法，晋升标准统一透明，打破传统代理人晋升壁垒，凭能力晋升。 4. 灵活工作模式：仅需参与固定培训、客户专场活动，其余展业时间自主规划，兼顾事业与个人生活。 5. 顶级全维度培训 接轨国际LIMRA、BAC、ATB标准化销售体系认证培训； 打造「四商一质」精品课程（资商、法商、税商、企商、雅质），依托国寿易学堂完成高端金融专业塑造； 业绩优异者可获得清华、北大、南京大学等国内顶尖名校游学深造资格，精进专业素养，拓展高端人脉圈层。 任职要求 1. 学历：全日制本科及以上学历，综合履历特别优异者可放宽至大专学历； 2. 行业经验：金融、康养、医疗、教育培训等相关从业背景优先录用； 3. 职业素养：恪守行业职业道德，无不良从业记录，无刑事犯罪、金融失信等案底，诚信正直，具备良好的客户服务意识与沟通能力。