内外勤财富管理顾问

岗位职责:

1.负责公司日常运营相关资料的归集与档案管理，协助跟进客户产品的理赔及续保事宜。

2.面向护士、教师、会计、房地产、医疗、互联网、销售、企业主、金融等行业人员开展服务工作。

3.熟悉国家养老政策环境，结合客户需求提供养老资金规划建议，协助制定退休方案，实现资产的科学配置。

4.对已有客户进行节日礼品寄送、定期回访及后续服务跟进。

5.关注金融市场变化，主动为新老客户提供专业的理财咨询服务。

6.掌握公司各类产品内容，能够独立为客户讲解理财与养老规划方案。

7.根据客户需求推荐合适的金融产品（如养老类产品、理财规划等），并说明其收益特征与风险情况。

工作时间:

上午8：30-11:00，下午2:00-4：30，双休,不加班,法定节假日休，上班时间比较灵活。

任职要求：

1、25-45周岁、大专及以上学历（优秀者学历可放宽至中专，以学信网可查信息为准）

2、具备积极进取的心态、自信心和责任感，同时拥有一定的学习能力与逻辑思维能力；

3、公司设有完善的培训机制及老员工带教制度