私人财富规划师

岗位职责：

1、为高净值个人客户提供专业化的资产配置服务，全面满足其财富管理需求；

2、积极参与公司组织的各类市场推广活动，提升客户转化效率，对已有客户进行周期性维护与回访，挖掘潜在需求并拓展新增客户资源；

3、结合客户的资产状况、人生规划、收益预期及风险偏好开展需求评估，制定个性化的资产配置建议方案；

4、通过优化不同金融产品间的配置比例，实现资产的有效组合，在确保安全性与稳定性的前提下达成保值增值目标；

5、定期与客户沟通，反馈理财产品的运作表现，同步最新金融服务信息及市场趋势，巩固客户信任，并通过持续服务提供专业的投资建议与支持。

任职资格:

1、具备本科及以上学历，拥有海外学习背景者优先，综合条件突出者可适度放宽要求；

2、熟悉金融领域专业知识，掌握投资理财市场动态，对该行业具备独立见解，持有AFP、CFP等专业资质者优先；

3、具备5年以上私人银行、投资顾问等相关工作经验者优先；有服务高净值人群经历或具备本地高端客户资源渠道，且具备较强的自主开拓能力；

4、具备良好的市场敏感度与客户需求判断能力，学习能力强，善于关系维护，心理素质稳定，具有较强的责任感与抗压能力；

5、具备出色的口头表达与人际沟通技巧，积极进取，具备创新意识与成就动机，认同团队协作价值。