西宁城西区一、岗位定义保险顾问（也称保险经纪人/代理人）是连接保险公司与客户的专业桥梁，核心是基于客
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一、岗位定义
保险顾问（也称保险经纪人/代理人）是连接保险公司与客户的专业桥梁，核心是基于客户家庭/企业的风险与财务状况，提供个性化保险方案、投保协助、理赔与长期服务，而非单纯卖产品。
二、核心岗位职责
- 客户开发与维护：线上/线下获客、拜访、建立长期信任
- 需求诊断：分析家庭结构、收入、健康、负债、风险缺口
- 方案定制：组合寿险、重疾、医疗、意外、年金、财产险等
- 条款解读：用通俗语言讲清保障、免责、犹豫期、理赔规则
- 投保协助：资料准备、核保跟进、投保与缴费办理
- 售后服务：保单保全、续期提醒、理赔协助、定期保单检视
- 合规展业：遵守监管与公司规定，杜绝销售误导
三、任职要求（2026主流标准）
- 学历：大专及以上，本科优先；金融/保险/医学/法律背景加分
职位亮点
王先生IP：青海西宁
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中国人寿
·人事经理工作地址：
西宁城西区G227
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法定代表人：李海
成立日期：2006-07-04