健康财富规划师

岗位职责：

1.负责对接客户，通过专业沟通全面了解客户家庭结构、健康状况、财务现状、风险偏好及中长期目标（如健康保障、养老规划、子女教育、资产传承等），精准挖掘客户在健康与财富领域的需求。

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2.结合客户需求，整合健康管理与财富规划资源，为客户量身定制涵盖健康保障、医疗资源对接、资产配置、风险规避、财富增值及传承等方面的综合解决方案。

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3.向客户清晰解读方案逻辑、优势及实施路径，协助客户推进方案落地，包括但不限于保险产品配置、健康服务对接、财富规划执行等。

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4.建立并维护客户关系，定期跟踪客户健康与财务状况变化，动态调整规划方案，提供持续的专业咨询服务。

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5.持续学习健康管理、金融理财、保险、财税、法律等相关领域知识，提升专业素养与服务能力，确保服务的合规性与专业性。

任职要求：

1.本科及以上学历，金融、保险、医学、管理等相关专业优先；

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2.具备以上金融、保险、健康管理等相关行业工作经验者优先；

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3.拥有保险从业资格证、理财规划师、健康管理师等相关证书者优先；

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4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及团队协作精神；

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5.熟悉健康与财富规划相关产品及服务，具备较强的专业分析与方案制定能力；

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6.遵纪守法，品行端正，无不良从业记录。

我们提供：

1.具有竞争力的薪酬体系（底薪+提成+奖金）及完善的福利保障（企业年金、带薪年假、节日福利等）；

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2.系统化的专业培训与职业发展通道，助力个人能力提升与职业成长；

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3.良好的工作氛围及团队支持，为业务开展提供有力保障。