养老规划师理财（双休）

职位描述：

1.客户需求分析：

一通过与客户沟通，了解其养老需求、财务状况及未来规划，提供个性化的养老解决方案。

一评估客户的风险承受能力、养老目标及家庭情况，制定科学合理的养老规划方案。

2.养老产品推荐：

一根据客户需求，推荐适合的养老保险、年金、理财产品

或养老服务（如社区养老、居家养老等）。

一协助客户完成养老产品的购买及后续服务跟进。

3.财务规划与咨询：

一提供养老储蓄、投资、税务优化等方面的专业建议，帮助客户实现长期财务安全。

一定期回顾客户养老计划，根据市场变化或客户需求调整方案。

4.市场开发与客户维护：

一主动开发潜在客户，维护现有客户关系，提升客户满意

度和忠诚度。

一通过线上线下渠道（如讲座、社区活动等）推广养老规划理念，提升品牌影响力。

5.合规与风控：

一确保所有推荐的产品和服务符合国家法律法规及公司政策。

一遵循职业道德，保护客户隐私，避免销售误导。

6任职要求：

1.教育背景：

一大专及以上学历，金融、保险、经济、财务、社会工作、养老护理等相关专业优先。

2.专业知识与技能：

一熟悉养老保险、年金、理财产品及相关政策法规。

一良好的数据分析能力和风险评估能力。

3.经验要求：

一1年以上金融、保险、理财规划或养老行业相关工作经验，优秀应届生可放宽条件。

一有客户服务或销售经验者优先。只要肯学接受无经验

者

4.个人素质：

一具备优秀的沟通能力、同理心和耐心，能够与中老年客户建立信任关系。

5.薪资福利：

一周未双休，底薪＋提成＋绩效奖金（具体面议）；

一六险一金、带薪年假、节日福利；

一专业培训与职业发展机会；

一其他福利：定期举办旅游活动年终奖

其他要求：能稳定发展喜欢与人沟通