【贵阳】私人财富规划顾问

岗位职责：

1、为高净值个人客户提供专业化的资产配置服务，满足其多元化的财富管理需求；

2、借助公司组织的各类市场推广活动，提升客户转化效率，对已有客户进行周期性维护与回访，挖掘潜在需求，并持续拓展新客户资源；

3、结合客户的资产状况、生活规划、收益预期及风险偏好，开展综合需求评估，制定个性化的资产配置建议方案；

4、通过优化各类金融产品组合比例，实现资产的有效配置，在保障资金安全的前提下达成稳健增值目标；

5、定期与客户保持沟通，反馈理财产品运作情况，及时传递最新的金融服务信息与市场趋势，巩固客户信任关系，并通过长期服务提供持续的专业投资指导。

任职资格：

1、本科及以上学历，具备海外学习经历者优先，条件特别突出者可适度放宽要求；

2、熟悉金融领域专业知识，掌握投资理财市场动态，对该行业具备独立见解，持有AFP、CFP等证书者优先；

3、具备5年以上私人银行、投资顾问等相关工作经验者优先；有服务高净值客户经历或具备本地高端客户资源者尤佳，且具备较强的自主开拓能力；

4、具备良好的市场敏感度与客户需求判断能力，学习能力强，擅长客户关系维护，心理成熟，抗压性强；

5、拥有出色的语言表达与人际沟通技巧，积极进取，具备创新意识和成就动机，认同团队协作价值。