私人财富顾问

一、岗位职责： 1.客户开发服务：开发并维护高净值个人、家族及企业客户，深度挖掘、了解客户需求，为客户提供优质、精准的专属服务和全方位的资产配置解决方案，满足客户多元化财富管理需求，做好长期维护、提升客户满意度与黏性。 2.市场业务推广：根据当地市场特点和业务发展需要，策划并执行高净值客户私享会等市场活动，提升公司品牌的知名度和影响力。 二、任职条件 1.学历要求：本科及以上学历。 2.资质要求：具备证券从业、基金销售资格，同时具备证券投资顾问资格者优先。 3.经验要求： （1）1年以上银行、信托或第三方理财公司私人财富相关从业经验，有高净值客户开拓服务经验者优先； （2）丰富的客户资产配置经验，在金融机构拥有广泛的客户资源或多元化的客户渠道，在当地有一定的高净值客户储备者优先。 4.能力素质要求： （1）熟悉各类金融证券投资理财业务知识，热爱金融事业，能保持持续学习能力； （2）具备较强的市场开拓、客户服务能力，对高净值客户资产配置有深入地理解； （3）出色的沟通谈判能力，具备团队合作精神，抗压能力较强。