资深财富顾问

岗位职责： 1、为客户提供专业化的理财规划及咨询支持，助力客户实现财富增值目标； 2、评估客户的财务现状，设计定制化理财方案，并给予合理投资指导； 3、保持与客户的良好互动，定期回访服务进展，保障客户体验与满意度； 4、积极学习金融领域相关知识，紧跟市场变化，持续提升专业服务水平。 任职要求： 1、掌握系统的金融理财理论，了解多种投资产品及市场运作机制； 2、具备优秀的表达能力与服务意识，善于与客户沟通并建立长期信任； 3、具有较强的逻辑分析与问题解决能力，能为客户提出切实可行的理财策略； 4、认同团队协作价值，勇于面对挑战，致力于个人与集体同步发展。