投资顾问助理

1、向已成交的新客户讲解产品内容并做好风险告知，同步记录日常维护相关情况； 2、负责客户日常咨询与维护，及时响应客户信息，准确解答客户提出的各类疑问； 3、结合客户的投资需求，主动进行客户对接，并依据公司规范提供专业咨询服务； 4、具备良好的沟通能力，能够与客户顺畅交流，掌握客户投资状况，洞察客户情绪，高效满足客户需求； 5、具备较强的风险防范意识，遇特殊情况能第一时间向上级汇报； 6、对现行工作流程和方法，积极思考并提出切实可行的优化方案； 7、根据部门工作安排，协同完成本部门各项相关任务； 8、根据实际工作需要，配合其他部门同事推进计划内或临时性工作任务； 9、完成上级领导授权及交办的其他工作事项。