理财顾问

岗位职责： 1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案 2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会 3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率 4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持 5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与理性投资意识 任职要求： 1. 本科学历以上，金融、经济、财务管理等相关专业优先 2.具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理机构从业经验者优先 3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先 4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力 5. 诚信合规，认同长期主义价值观，无不良从业记录