理财顾问

岗位职责： 意向客户承接： 负责通过微信与客户建立初步联系。 需求分析与邀约： 在沟通中挖掘客户的养老痛点（如资产保值、医疗储备、传承需求），建立信任感，并成功邀约客户到公司面谈或参加线下沙龙。 方案讲解与促成： 根据客户家庭情况，讲解公司的养老理财规划方案及保险产品优势，解答客户疑问，促成签约。 社群运营（部分） 维护客户微信群，定期分享养老政策解读、理财知识或公司活动信息，保持客户活跃度。 售后服务： 协助客户办理理赔、保单年检等基础服务，提升客户粘性。 工作内容（日常具体事务） 参加公司例会，通过微信或电话进行初步回访。 通过线上，发送公司介绍、产品资料，解答客户基础问题。 整理意向客户名单，预约见面时间，安排接待会议室。 参加公司组织的线下产品培训，学习最新的养老政策和理财工具。 跟进已成交客户的后续事宜，并引导满意客户进行口碑转介绍。