负责为客户提供专业的理财规划和投资建议，分析客户财务状况，制定个性化理财方案；进行市场动态分析，推荐合适的投资产品；维护客户关系，定期回访，提升客户满意度；参与公司理财产品的推广和销售活动；完成销售指标，定期提交工作报告。