上海卓赢金融信息服务有限公司

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，依托全国信托公司等产品采集与筛选，结合客户的财务状况和风险偏好，为客户量身制作个性化的理财方案。作为独立的第三方理财机构，公司以保护客户利益为最高原则，通过严格的风险控制流程和机制，筛选优质理财产品，帮助客户实现稳定、安全的财富增值。
因为专注，所以专业；因为专业，所以稳健；因为稳健，所以可靠。从固定收益类产品，到房地产信托、股权投资，再到私募股权，卓赢财富始终坚持做好产品把关，效益分析，并不断完善产品设计甄选，进一步深化在产品价值链上的竞争优势。用我们的技术、产品和服务为客户提供度身定制的财富增值方案，创造卓越价值并致力于成为中国最专业、最稳健、最可靠的第三方理财机构。严格的风险控制。公司实行五级风险控制机制，专门设立产品采集部、风险控制部和风险管理委员会，实行“产品采集与风险审核相分离”的原则，独立审核，标准控制，流程管理。产品采集以客户需求为导向，优选产品供应商，采用全流程的严格风险控制：由投资专家、风控专家、法务专家进行对信托公司和项目进行风险把控，让客户放心。
团队资源：公司团队汇聚了众多在私募股权投资、证券、保险、信托、企业及个人资产配置等领域从业多年的精英人士。
企业文化：诚信 卓越 创新
我们的目标：做最信赖的理财管理机构；
我们的价值：永远关注与客户共赢；
我们的理念：经营自我、超越自我；
未来愿景：我们以真诚、守信为原则，以认真、专业为宗旨，以客户利益最大化为最终目的，希望我们能成为您永久的财富管家，让您在创造财富的旅程上不再孤单；
发展目标：开拓财富视野，提供多元化金融产品，提高并完善风控体制。致力成为引领市场的第三方理财机构，全力经营与客户之间互相信任的关系。提高团队合作能力，不断完善其对资本市场和实业领域的理解，用专业的知识为客户解析金融产品和投资工具的风险收益特征。
社会使命：坚守独立的第三方的客观立场，为客户提供专业化的财富管理服务、成为中国金融服务业的领航者，同时也是正确全面理财观念和方法的传播者。