家办合伙人

家族办公室合伙人

【职责描述】

1、协助理顾对家族客户进行陪访交流，提供持续的家族资产配置服务，动态跟踪和检视客户持仓情况和组合表现；

2、对大类资产的走势有清晰的框架研究，能够对家族客户的大类资产配置给出方向性的意见和逻辑，并给出境内外一站式资产配置建议；

3、熟悉家族信托业务，能够为客户提供家族信托等资产保护架构建议；

4、无需打卡及坐班，可采用合作形式，经公司授权后正式办法独立家办资格；

【任职要求】

1、本及以上学历，财务、经济或金融类专业，有证券、基金、保险、律师，投资移民工作经验优先；

2、5年以上资产配置领域从业经验，有银行、信托、基金、保险、私募等行业相关条线实际配置经验者优先；

3、拥有丰富的高净值客户沟通交流及服务经验；

4、拥有丰富的客户资源，具备家族信托及保险信托资源者优先；

5、无需打卡及坐班，可采用合作形式，经公司授权后正式办法独立家办资格;

6.有较强的协调与沟通能力、领导力，有应对和解决复杂问题的能力。