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岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整优化理财策略
3. 开展金融产品推介与销售工作，包括但不限于基金、保险、信托、银行理财等合规产品
4. 维护存量客户关系，提升客户满意度与复购率，挖掘转介绍及高净值客户潜力
5. 配合公司开展投资者教育、沙龙活动及合规培训，确保业务开展符合监管要求
任职要求：
1. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，亲和力强、责任心强
2. 熟悉主流金融产品特性及监管政策，持有基金从业资格证或证券/保险从业资格者优先
3. 具备一定金融行业从业经验，有银行、券商、财富管理机构工作经验者优先
4. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业背景更佳
5. 遵纪守法，无不良从业记录，认同合规展业理念
职位总结围绕职位描述，归纳工作内容、招聘要求
唐梓淇IP：四川成都
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成都盛世鸿运科技有限公司
·高客部服务经理工作地址：
成都青羊区天纬商务楼
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法定代表人：曾明
成立日期：2026-04-17