金融理财保险规划师

岗位职责：

1、为客户提供专业的金融理财规划服务，包含保险产品的筛选与合理配置；

2、评估客户财务情况，设计定制化的理财方案，助力客户实现财富增长；

3、持续追踪客户投资进展，适时优化理财策略，保障方案的顺利实施；

4、维系客户关系，以高效服务提升客户体验与长期信赖；

5、积极学习理财相关知识，关注市场变化，为客户传递及时有效的资讯。

任职要求：

1、具备金融、经济或相关领域专业背景，掌握系统的金融理论知识；

2、了解多种金融工具，尤其熟悉保险产品的功能与实际运用；

3、具备出色的沟通技巧和客户服务意识，能准确把握并响应客户需求；

4、拥有较强的分析决策能力及应对问题的处理能力；

5、恪守职业操守，严格保护客户隐私，始终以客户利益为先。