健康财富规划师

岗位职责:

1.为客户量身定制专业的健康与财富管理方案，全面满足其在健康保障和财务规划方面的实际需求。

2.结合客户的个人状况及长期目标，制定并执行个性化的健康财富管理计划。

3.持续加强与客户的互动交流，定期跟踪其需求变化，及时优化调整规划方案。

4.密切关注市场发展趋势，灵活应对环境变化，动态更新服务策略与方法。

任职要求：

1.具备出色的沟通技巧和客户服务意识，能准确把握客户核心诉求。

2.拥有高度的责任感和职业操守，对健康与财富规划工作保持积极热情。

3.既能独立开展工作，也善于在团队中协同合作，推动任务高效完成。

4.具备扎实的分析判断力和规划统筹能力，可为客户提供专业可靠的决策建议。