理财规划师

岗位职责： 1、专注于财富管理领域内的客户拓展与客户服务工作； 2、向客户讲解公司概况及证券市场运行机制，涵盖相关法律法规、监管要求、行业自律准则、公司制度规范，以及证券投资基础、账户开立、交易操作、资金划转等业务流程； 3、向客户传达公司统一发布的研究报告，以及与证券投资、综合理财相关的资讯内容； 4、向客户传递公司统一提供的金融产品宣传资料及相关信息，说明金融产品的认购流程，提供多元化的投资理财建议，开展客户资产配置与产品规划、定期进行资产检视与跟踪服务； 5、与客户保持深入交流，识别并挖掘其潜在需求，提供覆盖全周期的财富管理解决方案； 6、落实分公司下达的各项任务安排，积极达成团队及个人绩效考核目标。 任职要求： 1、具有本科及以上学历背景； 2、职业资质：持有证券从业资格及基金从业资格； 3、具备与岗位职级相适应的客户资源储备； 4、品行端正，诚实守信，具备良好的个人品质和职业操守，无任何违法违纪或不良从业记录； 5、具备较强的证券市场研究分析能力，熟悉金融、经济、管理、法律等相关知识体系，掌握市场营销、投资理财及法规政策方面的专业知识并具备相应实务能力。