管培生

主要职责：

1.客户开发与维护

-开发：通过多种渠道（如拜访、渠道合作）

主动寻找和拓展新客户。

-维护：深度经营存量客户，定期沟通，了解

需求，建立长期信任关系。

2.金融产品销售

-分析：根据客户的财务状况和需求，进行专业的分析。

-匹配：推荐并销售合适的金融产品（如保险、理财、基金等）。

-达成：完成既定的销售任务和业绩目标。

3.客户服务与支持

-咨询：为客户提供全方位的金融咨询服务。

-办理：协助客户办理各类业务手续。

-售后：高效处理客户的咨询与投诉，提升客户满意度。

4.风险管理与合规

-识别：识别业务过程中的潜在风险。

-合规：严格遵守公司规定和行业法规，确保业务合法合规。